你会得到
我们
01
运营
平台 运营平台，就是团队处理日常业务的那一个系统：每一项业务、每张订单、每个客户都按清晰的阶段推进，每一步的任务、文件和负责人都在一个地方。它取代的是散落在表格、邮箱和聊天群里的那套管理方式。哪些事快到期、哪些卡住了、在谁手上，团队一眼就能看到；逾期的步骤由系统去催，不用经理挨个追。它和你现有的 CRM、财务软件和电子签名工具对接，签下的单子自动变成团队的待办业务，中间不用重新录入。
02
内部
工具 和 管理 后台 内部工具，是员工在幕后运转业务时用的那些界面，按你的流程专门来做，取代五张表格加一个共享邮箱。常见的有：管理各类记录的后台、派单或预约看板、资产或合同台账，以及员工每天要填的表单。我们从你现在离不开的那几张表格入手，把有用的列整理成正式的数据库，加上校验、搜索和权限，两个人同时改同一条记录也不会互相覆盖。还想用表格的人，随时可以导出一份。
03
客户
和 供应商 门户 客户和供应商门户，是给合作方一个自己的登录入口：查进度、传文件、在线签署，都不用再给你发邮件。每个人只看得到和自己有关的业务、文件和消息；每一次上传、每一份签署，都直接进入你的系统，归到对应的记录下。申请和新客户建档、订单或业务进度、资料收集和电子签名，都适合放进门户。门户读的是团队正在用的同一份数据，不需要有人专门去给客户更新进度。
04
审批
流程 审批流程把每一份申请送到对的人手里，记下决定并通知所有相关的人，谁在什么时候批了什么，都有记录可查。采购、报销、请假、退款和合同变更，都适合这样处理。走哪条路线由规则决定：多大金额由谁批、哪些需要第二个人签字、审批人不在时由谁代批。审批人在手机上或 Lark 消息里就能直接处理，相关文件跟着申请一起流转，不会淹没在聊天记录里。
05
系统
集成 系统集成，就是把你已经在用的软件连起来：信息在一处录入，需要它的地方都会同步，同样的内容不用录两遍。每个集成都直接对接对方系统自己的 API，需要双向同步的地方就双向同步：Lark、Microsoft 365、Google Workspace、Xero、HubSpot、Stripe、电子签名服务和共享网盘。中间不多一个第三方服务经手你的数据；每次同步都有记录，一旦失败会发出告警，不会悄悄漏掉。
06
数据
看板 和 报表 数据看板把现有各个系统里的实时数据放到同一个屏幕上，不用再等月底导出。数据直接从源头读取：平台本身、你的 CRM 和财务软件，以及还在用的表格，所以看板上的数字和团队看到的一致。常见的视图有在办业务、逾期任务、销售漏斗、回款情况和团队工作量，点一下就能看到明细。定时报表可以每周一通过邮件或 Lark 送到；谁能看到什么，和系统其他部分用的是同一套权限。
常用工具：Next.js · TypeScript · Postgres · AWS · Vercel · Lark Open Platform
什么时候值得做
四个
- 01
业务流程都在只有一个人看得懂的表格里。
- 02
花钱买了大平台却只用到十分之一，或者反过来迁就软件改流程。
- 03
员工要把同样的数据录进两三个系统。
- 04
客户一直在问有没有登录入口、进度查询或者自助服务。
怎么推进
先做
- 书面范围
了解需求
一次 30 分钟的通话，把问题聊清楚；开工之前，你会先确认一份书面范围。
- 原型先行
设计
写代码之前先做可点击的原型，你先看到要做成什么样。
- 定期演示
开发
按书面范围约定的频率演示能用的软件，最后不会有意外。
- 文档交接
上线和支持
部署、写好文档并完成交接。后续支持随你选择，从不强制。
如果现成产品符合你的工作方式，而且这部分流程不是你的差异化所在，就买。如果你在迁就软件改业务、为用不上的功能付费，或者靠手工把几个工具拼在一起，就值得定制。如果买更合适，第一次通话我们就会直说。
HubSpot 这类 CRM 管的是联系人、销售线索和商机，重点在成交之前。运营平台管的是成交之后的交付：要经过哪些阶段、有哪些任务和文件、需要谁审批、由谁来做。很多企业会保留原来的 CRM，再把它和运营平台对接，成交的单子自动转成待办业务，不用有人重新录入。
可以。大多数项目从最痛的那部分开始，再和其他系统对接，不需要一次全部替换。
可以。我们会和实际用这些表格的同事一起过一遍，留下真正有用的列和规则，把数据迁进数据库，再为每项工作做好对应的界面。正式切换之前，你可以先在测试环境里核对迁过来的数据；切换之后，数据照样可以导出成 Excel。
数据迁移会写进项目范围。我们会确定哪些迁移、哪些清理、哪些归档，上线前你可以在测试环境里核对结果。
每个项目都包含上线后 30 天的问题修复，之后需要的话也可以继续由我们维护。